האם מגיע לי החזר מס אם קיבלתי דמי אבטלה חלק מהשנה?

פורסם לפני יומיים 456 צפיות 3 תגובות

יוסי כהן משתמש רשום

שכיר בהייטק • תל אביב

שלום למומחים,

בשנת 2023 עבדתי בערך 8 חודשים בחברת הייטק, ואז פוטרתי. ישבתי בבית כ-3 חודשים וקיבלתי דמי אבטלה מביטוח לאומי, ואז התחלתי עבודה חדשה בנובמבר.

אמרו לי שביטוח לאומי מוריד מס אוטומטית. השאלה שלי היא האם בגלל התקופה שלא עבדתי (החודשים הרווחים בין לבין) מגיע לי החזר? האם צריך להגיש דוחות?

תודה רבה!

רונית לוי, יועצת מס בכירה

תשובה מאומתת ע"י Tax Team

פורסם לפני יום

שלום יוסי, התשובה היא כן - בסבירות גבוהה מאוד. 👍

המקרה שתיארת הוא אחד המצבים הנפוצים ביותר שיוצרים זכאות להחזר מס (מה שנקרא "מיסוי בגין עבודה בחלק משנת המס").

למה זה קורה?

מס הכנסה מחושב בראייה שנתית, אך מנוכה מהמשכורת שלך בכל חודש כאילו תעבוד כל השנה באותו שכר. ברגע שהייתה הפסקה, או שקיבלת דמי אבטלה (שהם לרוב נמוכים מהשכר הרגיל), נוצר פער לטובתך.

שני דברים שחשוב לדעת:

ביטוח לאומי אכן מנכה מס, אבל הוא לא עושה "תיאום מס" מול העבודה הקודמת שלך בצורה אופטימלית בסוף שנה.
כדי לקבל את הכסף, חובה להגיש דוח שנתי (בקשה להחזר מס) לשנת 2023. זה לא קורה אוטומטית.

רוצה שנעשה את החישוב בשבילך? הבדיקה הראשונית היא חינם וללא התחייבות

בדוק זכאות עכשיו

יוסי כהן לפני 20 שעות

תודה רונית! האם אני צריך להביא טופס 106 גם מביטוח לאומי או שאתם מושכים את זה לבד?

רונית לוי, יועצת מס לפני 18 שעות

במסגרת השירות שלנו ב-Tax Team, אנחנו מתחברים למאגרי המידע (שע"מ) ומושכים עבורך את כל הנתונים, כולל אישורי ביטוח לאומי. אין צורך שתתרוצץ להביא ניירת. 😊

האם הדיון הזה עזר לך?

שלום יוסי, התשובה היא כן - בסבירות גבוהה מאוד. 👍

למה זה קורה?

לא מצאת את התשובה שחיפשת?